RebelContact quiere facilitarle su trabajo sabiendo que es una persona con poco tiempo libre. Por eso nos enfocamos en simplificar el uso de Automatizaciones. Una automatización es básicamente un conjunto de instrucciones que le envía a la plataforma o realiza acciones automatizadas como enviar un email, suscribirse a una lista, notificar a una dirección de email, etc. Esta es una característica muy potente que le ayudará a ahorrar tiempo y dinero. Además, intentamos hacerlo fácil y comprensible para usted. Esta guía le ayudará a crear una Automatización en su cuenta.

Cómo crear una Automatización

1. Haga clic en la opción “Automatizaciones” del menú de navegación

2. Esto le llevará hasta la página de Automatizaciones donde verá todas las que haya creado. Para añadir una nueva automatización, simplemente haga clic en el botón “Nueva Automatización” en la parte superior derecha de su pantalla.

3. Verá que aparecerá una ventana emergente donde se le pedirá introducir un nombre a la automatización. Escríbalo y haga clic en el botón “Crear”

4.Verá otra ventana emergente que le informará del número de acciones de inicio en las que puede empezar la automatización, para seleccionar la más adecuada:

• Suscripciones (añade a cualquier persona que ha sido agregada a una lista mediante cualquier método)
• Desuscripciones (procesa inmediatamente después de que cualquier contacto haya dejado de estar suscrito mediante cualquier métodos. Esta automatización no enviará ningún email a las personas no suscritas pero permite realizar otras acciones).
• Enviar un formulario (añade a una lista a cualquiera que rellene un formulario de suscripción para formar parte de una lista)
• Abrió/Leyó un email (Añade a cualquier persona que abra un mensaje que usted especifique enviado fuera de esta automatización).
• Hace click en un link en el email (Añade a cualquiera que haga clic en el enlace en el email que usted especifique).
• Página web es visitada (Utiliza nuestra característica de “Tracking site” para añadir un contacto después de visitar una página web específica)
• Evento es grabado (Utiliza nuestra característica de “Event tracking” para añadir un contacto después de que ocurra un Evento en concreto)
• Comparte un email (Añade a cualquiera que utilice las funciones de compartición social en el correo para compartirlo en Twitter o Facebook)
• Reenvía un email (Añade a cualquiera que utilice la función del enlace “Reenviar a un amigo”)
• Responde a un email (Añade a cualquiera que responda al email que usted especifique. Este email debe tener active la funcionalidad “Reply Tracking” para llevar a cabo esta acción)
• Se añade una Etiqueta (Añade a cualquier contacto que haya sido etiquetado con una etiqueta específica que usted indique)
• Se retira una Etiqueta (Añade a cualquier contacto que se le haya eliminado una etiqueta que usted especifique)
• Se retira una Etiqueta (Añade a cualquier contacto que se le haya eliminado una etiqueta que usted especifique)
• Entrar en un embudo (Añade a cualquiera que haya cumplido una serie de condiciones de la funcionalidad Negocios de RebelContact)
• Cambio de grado en un trato (Añade a cualquiera que cambie de un grado específico a otro)
• Cambio de estado en un trato (Añade a cualquiera que su estado cambie a “Ganado” o “Perdido”)

5. Se le presentarán una serie de opciones que pueden variar en función de la acción que escoja pero podrá indicar si es una acción que ocurre “sólo una vez” o “varias veces”. Si selecciona “sólo una vez” esa acción ocurrirá la primera vez que el contacto realice la acción. Si selecciona “múltiples líneas”, la acción se realizará cada vez que ocurra la acción.

Ejemplo: Si selecciona “Rellenar un formulario” como inicio de la automatización y selecciona “sólo una vez”, el disparador de la automatización sólo se ejecutará una vez, sin importar cuantas veces el formulario haya sido rellenado. Si selecciona “múltiples líneas”, el contacto entrará en la automatización cada vez que el formulario se envíe.

También puede segmentar el inicio o limitar el disparador a sólo unos contactos que cumplan ciertos requisitos. Puede ver cómo funcionan los segmentos aquí.

Seleccione las opciones que desee y haga clic en “Agregar comienzo”

6. Haga clic en el botón “+” para añadir el primer elemento de automatización.

7. Después de hacer clic en el botón “+” le aparecerá una ventana emergente con las opciones de automatización disponibles. Verá que se encuentran divididas en distintas secciones. Para este ejemplo vamos a usar la opción de “Espera” dentro de “Condiciones y flujo de trabajo”

8. Dispone de 2 opciones para la opción de Espera

• Esperar por un cierto intervalo de tiempo (horas, días, etc.)
• Esperar hasta que una condición tenga lugar (Abrir, Actualizar un campo, etc.)

Escogeremos Esperar durante una hora después de la suscripción para nuestro ejemplo.

9. Puede añadir más Acciones y Condiciones a su automatización hasta que tenga su esquema plasmado en la aplicación. Añadiremos un par de acciones más como ejemplo para ofrecerle una idea de cómo algunas opciones funcionan.

9.a. Haga clic en el botón “+” de nuevo y escoja “Enviar email”. Como este es el primer email de la serie, una ventana emergente nos pedirá que introduzca el nombre del email (este campo no será visible para sus contactos). Haga clic en Crear.

9.b. Ahora puede escoger la plantilla para su email. Escoja la plantilla e introduzca un Asunto. En la siguiente página se le permitirá diseñar su mensaje. Una vez lo tenga hecho, haga clic en el botón “Siguiente”

9.c. La página de Resumen de Campaña le permitirá activar o desactivar diferentes opciones del email como “Enlace de seguimiento” o el “Seguimiento de Respuesta” así como también enviarse un email de prueba para usted. Una vez haya completado todo esto puede hacer clic en el botón “Terminar”

9.d. Después, volveremos a estar en la página de la Automatización que habíamos empezado. Vamos a añadir un par de acciones más haciendo clic en el botón “+”. La primera será otra acción de Espera por un día para dejar tiempo a nuestros contactos que interaccionen con nuestro email.

9.e. La siguiente condición será añadir un condicionante del tipo “Si / Si no”

9.f. Ahora en la ventana emergente podrá insertar una serie de condiciones antes de que la acción tenga lugar. Escogeremos la condición “Ha abierto” y seleccionaremos el email que hemos preparado anteriormente (email de Prueba).

9.g. Esto básicamente significa que si la condición se cumple, el contacto irá hacia una rama, y si no, irá hacia la otra. Desde aquí podemos añadir más pasos en cada uno de los respectivos caminos que se han abierto y continuar la automatización. Esto puede incluir suscribir al contacto en listas adicionales, enviar al contacto otros emails o realizar cualquier otra acción posible.

Índice de Opciones de Automatización

Tal y como puede ver, existen infinitas posibilidades para crear una automatización. Puede incluso crear un completo sistema de marketing utilizando esta funcionalidad. De hecho, ahorarrá mucho tiempo y dinero si así lo hace.

A continuación podrá ver un pantallazo de todas las opciones entre las que puede escoger, divididas en sus respectivas secciones.

Opciones de envío:

• Enviar un email – Permite crear un nuevo email i seleccionar uno existente para enviar a los contactos de la automatización
• Enviar un SMS – Permite crear un envío de SMS. Esta funcionalidad está disponible sólo en algunos países.
• Notifique a alguien – Envía una notificación a alguien de su equipo

Condiciones y flujo de trabajo:

• Espere – Pausa la serie automatizada hasta que alcance un periodo de tiempo (1 hora, 1 semana, etc.) o se basa en una condición hasta que se cumpla.
• Si / Si no – Parte la automatización en dos, según ciertas condiciones. Si la condición se cumple la automatización seguirá un camino, y si no, seguirá otro.
• Ir a – Cambia la ruta del contacto hacia otro paso dentro de la automatización.
• Empezar una Automatización – Para este contacto a otra automatización en el sistema que usted especifique (Nota: Puede saltarse cualquier acción y continuar la automatización en el primer paso aunque no coincida con los criterios de inicio de esta u otra automatización).
• Finalizar esta Automatización – Finaliza la automatización en curso
• Finalizar otra Automatización – Elimina el contacto de otra automatización en la que estuviera activo
• Webhook – Escribe datos (código) a una dirección url específica

Contactos:

• Suscribir – Suscribe al contacto en una lista
• Desuscribir – Cancela la suscripción del contacto en una lista
• Actualizar Contacto – Actualiza cualquier detalle del contacto (nombre, campo, etc.)
• Añadir Etiqueta – Añade una etiqueta al contacto
• Quitar Etiqueta – Elimina una etiqueta añadida anteriormente al contacto
• Añadir nota – Añade una nota al perfil del contacto
• Actualizar marcador – Añade o quita puntos a un contacto